1.Прошло много лет, уже взрослый Рудольф ругается с отцом по поводу политики. Отец его послал. Тут к парню приходит Тод и напоминает об обещании, данном в детстве: что он всегда будет рядом. И подбивает Рудольфа совершить переворот и захватить власть: страна катится к чертям, а ты видишь это и ничего не делаешь. Будешь и дольше изображать слепого или все-таки взойдешь на трон?
Рудольф, понятное дело, выбирает трон.
2. Пусть сейчас я проиграл, но последний танец ты будешь танцевать со мной.
читать дальше3. Страдания Смерти по поводу любви к простой девушке. Тод говорит, что не хочет забирать ее насильно, и поэтому отпустит и подождет, пока она сама ответит на его любовь. То есть сама захочет умереть.
4.Прошло еще 10 лет, Элизабет уже совсем стара, и в ее жизни нет ничего радостного. И Тод решает наконец забрать ее себе. В качестве оружия он выбирает молодого итальянца Луиджи Лукени, от лица которого и идет рассказ на протяжении всего мюзикла. Он прибывает в Женеву, чтобы
убить принца Орлеанского, но тот не приехал. И тут очень удачно под руку подвернулась императрица Австрии. Лукени тыкает в Элизабет кинжалом, она умирает, все счастливы.
Элизабет наконец-то досталась Тоду. И она, похоже, ничуть об этом не жалеет. Особенно учитывая, что вторая половина ее жизни была совсем безрадостной, и умереть раньше она отказывалась из чистого упрямства, хотя много раз собиралась.
5.1.Элизабет обиделась на Франца за то, что он во всем потакает своей маме. А мама эта мучает маленького Рудольфа и не дает Элизабет его видеть. Императрица ставит ультиматум: либо она сама воспитывает своих детей, либо Франц катится к своей маме или еще куда, но только от нее подальше.
И снова Тод за свое: приди ко мне, Элизабет, я уведу тебя в другой, прекрасный мир.
И Элизбет за свое: убирайся!!
5.2.Народ возмущен тем, что в городе нет молока: императрица перевела его на ванны. Толпа собирается устроить бунт, и обиженный, в сотый раз посланный Тод радостно возглавляет это безобразие.
6.Элизабет подвергается тирании со стороны матери Франца, а он не хочет ничего с этим делать, т.к. сам свою мать боится. После очередного скандала юная императрица плачет в своей комнате и говорит, что не может больше так жить, что ее все достали, и она принадлежит только себе. Это относится не только ко двору, но и к Тоду: Элизабет убирает кинжал, так и не решившись на самоубийство. Тод, который видел все это, замышляет гадость - его опять отвергли, и он хочет отомстить.